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2010年之前，全球丙烯酸產(chǎn)能保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)量自2008年開(kāi)始存在一定的波動(dòng)。2008年產(chǎn)量下降主要是受金融危機(jī)的影響，隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，2009年產(chǎn)量開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng)。2009-2010年期間，法國(guó)阿科瑪、陶氏化學(xué)等國(guó)際主要生產(chǎn)商發(fā)生裝置停產(chǎn)事故，使得2010年丙烯酸酯的產(chǎn)能和產(chǎn)量從2009年的490.5萬(wàn)噸和455.2萬(wàn)噸下降到447.6萬(wàn)噸和432.9萬(wàn)噸。
自2012年開(kāi)始，全球丙烯酸行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)能快速擴(kuò)張時(shí)期，3年累計(jì)新增250萬(wàn)噸產(chǎn)能，其中88%的新增產(chǎn)能在亞洲。整個(gè)行業(yè)開(kāi)工率從87%一路下跌至71%，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重壓制了廠商的盈利空間，這就導(dǎo)致了后續(xù)新增產(chǎn)能顯著減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全年擴(kuò)產(chǎn)近80萬(wàn)噸，而16-17年期間幾乎無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，我們預(yù)計(jì)到2018年，行業(yè)開(kāi)工率將升至85%左右，2019年之后也只有日本觸媒在比利時(shí)的10萬(wàn)噸投產(chǎn)，開(kāi)工率還將進(jìn)一步提升。
美國(guó)、歐洲和中國(guó)是全球主要丙烯酸生產(chǎn)地區(qū)，中國(guó)是近年丙烯酸生產(chǎn)發(fā)展最快的國(guó)家。隨著國(guó)內(nèi)新建和擴(kuò)建項(xiàng)目的投產(chǎn)，2012年中國(guó)超過(guò)美國(guó)，成為世界上最大的粗丙烯酸和丙烯酸酯生產(chǎn)國(guó)，到2016年我國(guó)丙烯酸產(chǎn)能占全球的36.9%。
2017年全球丙烯酸需求現(xiàn)狀
從需求來(lái)看，過(guò)去幾年全球丙烯酸消費(fèi)增長(zhǎng)減緩，增速自2014年的7%下滑至2016年的4%，目前丙烯酸全球需求量在510萬(wàn)噸左右。從地域分布看，亞太地區(qū)是全球丙烯酸的主要需求增長(zhǎng)點(diǎn)，占比超過(guò)50%，而中國(guó)和印度的需求總量就達(dá)到該地區(qū)的70%左右。
未來(lái)全球丙烯酸需求主力來(lái)自于SAP和水性涂料，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將分別貢獻(xiàn)7%、6.5%左右的增長(zhǎng)，若再加上其他領(lǐng)域的增長(zhǎng)，我們預(yù)測(cè)需求增速在5%左右，到2020年需求量達(dá)620萬(wàn)噸。
SAP方面，目前全球SAP的需求量為210萬(wàn)噸，對(duì)原料丙烯酸的需求大概為150萬(wàn)噸，未來(lái)幾年SAP行業(yè)需求增速將保持在6%-7%左右（根據(jù)花旗銀行預(yù)測(cè)）。
涂料方面，目前涂料對(duì)丙烯酸的需求量大概在125萬(wàn)噸，受益于從傳統(tǒng)溶劑型涂料到水性涂料的轉(zhuǎn)變，到2018年水性涂料行業(yè)的平均需求增速在6.5%（根據(jù)HIS預(yù)測(cè)），因此全球范圍SAP和水性涂料每年貢獻(xiàn)的丙烯酸需求增量就在20萬(wàn)噸。
全球丙烯酸產(chǎn)能企業(yè)分布
從市場(chǎng)份額看，丙烯酸產(chǎn)能主要集中在4家全球性化工企業(yè)：巴斯夫、陶氏化學(xué)、日本觸媒和阿科瑪，累計(jì)市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%。其中巴斯夫作為丙烯酸行業(yè)的領(lǐng)頭羊，產(chǎn)能占到全球總產(chǎn)能的20%。
對(duì)比來(lái)看，全球前五大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能均在50萬(wàn)噸/年以上，相比之下，國(guó)內(nèi)50萬(wàn)噸以上的只有江蘇裕廊化工有限公司一家，還有13家企業(yè)產(chǎn)能在30萬(wàn)噸以下，規(guī)模普遍偏小。另外，國(guó)內(nèi)丙烯酸生產(chǎn)裝置幾乎全部引進(jìn)日本或德國(guó)的“丙烯兩步氧化法”成套技術(shù)，其核心催化劑依賴進(jìn)口，在生產(chǎn)成本中占有較大比例，因此成本偏高。
由于丙烯酸銷(xiāo)售有一定區(qū)域性，且海外市場(chǎng)集中度一直比較高，除開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)，前五家企業(yè)的集中度已經(jīng)達(dá)到了90%，因此海外市場(chǎng)丙烯酸的盈利能力明顯比國(guó)內(nèi)穩(wěn)定。展望未來(lái)，全球和國(guó)內(nèi)的供需格局都將持續(xù)改善，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度在向歐美市場(chǎng)看齊。因此，我們認(rèn)為高集中度情況下，國(guó)內(nèi)丙烯酸盈利能力會(huì)有很大的盈利彈性，很可能超越市場(chǎng)預(yù)期。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)水性涂料行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。
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