改革開放三十多年來,中國工業(yè)化及城市化進程為工業(yè)涂料、建筑涂料等快速發(fā)展提供了契機,國際涂料企業(yè)紛紛在中國設立生產(chǎn)基地,國內(nèi)也涌現(xiàn)出一些具有一定自主研發(fā)技術、可與國際涂料業(yè)巨頭競爭的涂料生產(chǎn)企業(yè)。中國涂料行業(yè)的技術水平進步可謂突飛猛進,涂料的品種也日趨豐富和完善,涂料產(chǎn)量也有了大幅度提升。
隨著全球制造業(yè)向亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)移,亞太地區(qū)的涂料產(chǎn)量逐年增長,已成為全球最大的涂料生產(chǎn)地區(qū)。亞洲地區(qū)也一直是全球涂料行業(yè)最大的市場,增速也最快,其產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的52%,市值占總市值的45%。2017年,亞洲地區(qū)涂料產(chǎn)量增幅約5.7%,市值增幅約6.3%。
最新報告研究指出,2018年全球涂料產(chǎn)量增幅預計約3%,市值增幅預計約4.4%,增幅要稍低于2017年。在全球許多國家和地區(qū),略高于GDP增速的行業(yè)是建筑業(yè)。中國是亞洲地區(qū)最大的涂料市場,占該地區(qū)總市值的56%。其次分別是印度和日本。歐洲和北美地區(qū)分別是全球涂料行業(yè)第二大和第三大市場,相對于全球總產(chǎn)量,其占比分別為19%和23%;相對于全球涂料總市值,其占比分別為13%和18%。
數(shù)據(jù)顯示,受建筑業(yè)強勁發(fā)展的影響,裝飾涂料是所有涂料品種中發(fā)展速度最快的品種。例如,2017年歐洲建筑業(yè)增幅為3.5%,而在中國,增幅則高達10%,遠高于GDP增幅。由此看出,建筑業(yè)的快速發(fā)展刺激了歐洲和亞洲裝飾涂料市場的發(fā)展。
分析指出,2017年全球涂料行業(yè)發(fā)展良好,全球涂料市場的影響因素主要包括GDP、建筑業(yè)、汽車制造業(yè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。通過對每個因素的分析,預計2018年全球涂料市場發(fā)展前景是樂觀的。
2018年,全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預測情況與建筑業(yè)類似。例如,2017年全球產(chǎn)業(yè)增速約為7.0%,其中,中國產(chǎn)業(yè)增速為5.5%~6.5%;美國約1.6%,今年預計變化不大;歐洲約2%,今年預計為1%~2%。
綜合看來,2018年全球涂料產(chǎn)量增長勢頭良好,但因建筑業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所放緩,預計其增幅要略低于2017年。研究指出,2018年亞洲地區(qū)涂料市場預計增幅最高,其中,產(chǎn)量增幅約3.7%,市值增幅約5.4%。
2017-2022年建筑材料涂料市場行情監(jiān)測及投資可行性研究報告表示,目前,中國是全球最大的涂料生產(chǎn)國。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國涂料工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計, 2016年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達1,899.78 萬噸,以全球涂料總產(chǎn)量約 6,457.5 萬噸計算,占全球總產(chǎn)量的比重接近 29.42%,穩(wěn)居全球第一。
但由于中國區(qū)域發(fā)展不平衡及產(chǎn)業(yè)的集聚性,中國涂料生產(chǎn)的區(qū)域性特征比較明顯。根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù),2015 年,華東、華南和中南區(qū)域是中國涂料生產(chǎn)的主要區(qū)域,三區(qū)域產(chǎn)量占比分別為 34%、22%和 14%,涂料產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)出區(qū)域集聚性特征。
近年來,我國防水和防腐涂料行業(yè)實現(xiàn)了較快的發(fā)展,但大部分防水、防腐涂料生產(chǎn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力薄弱,已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。首先,我國涂料在技術上總體創(chuàng)新能力不強,研發(fā)缺乏系統(tǒng)性和完整性,原創(chuàng)成果少,追隨國際上主流技術方向,與產(chǎn)業(yè)的結合不夠緊密;其次,防水、防腐涂料中小企業(yè)較多,企業(yè)間競爭激烈,隨著原材料成本逐年上漲,環(huán)保管控逐漸加大,讓已經(jīng)極為嚴峻的形勢更加復雜多變。
以低端產(chǎn)品為主導的粗獷型生產(chǎn)模式已不可持續(xù),未來我國涂料行業(yè)將面臨集中度提高、收購兼并頻發(fā)的發(fā)展時期,具有更強技術優(yōu)勢、更好經(jīng)營模式的企業(yè)將會逐漸發(fā)展壯大。因此,計劃進入該領域的企業(yè)必須擁有一定技術優(yōu)勢。
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